วันหนึ่งหมีพูห์และเพื่อน ๆ ของเขาได้ยินเสียงแปลก ๆ และหาชุดของขนาดใหญ่รอยเท้าเป็นวงกลมในไม้ร้อยเอเคอร์ เพื่อนๆ เชื่อว่ามีสัตว์ประหลาดที่เรียกว่า “เฮฟฟาลัมป์” อยู่ในป่า แรบบิทจัดทริปไปลองจับ รูอยากไปด้วย แต่คนอื่นๆ บอกเขาว่าเขาเด็กเกินไปและเล็กเกินไปที่จะไป อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ Roo ออกไปค้นหาเฮฟฟาลัมป์ด้วยตัวเอง เขาพบหนึ่ง; สิ่งมีชีวิตตัวน้อยขี้เล่นชื่อ Heffridge Trumpler Brompet Heffalump IV—”Lumpy” เรียกสั้น ๆ ว่า Roo กลัวการเป็นเชลยของเขาในตอนแรก แต่ทั้งสองกลายเป็นเพื่อนกันและเล่นกันอย่างรวดเร็ว