เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในช่วงยุคของสามก๊กพระเจ้าสายน้ำได้ทุกลงโทษเนื่องจากตัวเองทำผิดให้กลับไปเป็นมนุษย์และต้องหาทางแก้ไขกับสิ่งที่ตัวเองทำพลาดโดยให้เวลา 3 ปีในระหว่างนั้นเขาก็ต้องค้นหาวิธีการเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นกลับไปเป็นแบบเดิมได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยากพอสมควรเพราะปัญหาที่ได้เกิดขึ้นรอบตัวของเขานั้นก็มีมากเช่นกัน